Les catégories projets dans Bubble Plan

Aujourd’hui, nous allons explorer l’utilisation des catégories dans Bubble Plan. Cette fonctionnalité vous permet d’attribuer une ou plusieurs catégories à un même projet, offrant ainsi une plus grande flexibilité dans l’organisation de vos tâches et un meilleur niveau de détail dans vos rapports.

Grâce aux multi-catégories, vous pourrez non seulement affiner vos analyses, mais aussi générer des rapports plus détaillés et personnalisés pour un suivi optimal de vos projets.

Définition : que sont les catégories dans Bubble Plan ?

Les catégories sont des étiquettes (tags) qui permettent de regrouper et d’organiser différents projets qui ont des points communs. Il est possible d’attribuer plusieurs catégories à un même projet.

Comment associer des catégories dans l’outil ?

Pour associer une ou plusieurs catégories à un projet, rien de plus simple, vous allez soit :

• les indiquer à la création du projet, en sélectionnant dans la liste déroulante (si catégorie déjà existante auparavant) ou en tapant simplement le nouveau nom
• les insérer ou modifier à partir de la Fiche Projet (soit sur le projet, soit via la Liste Projets)

Si vous évoluez dans votre façon de trier et de rechercher les projets, vous pourrez toujours par la suite venir rajouter des tags de segmentation pour être au plus proche de votre process.

Vous pouvez aussi visionner notre tutoriel sur le sujet pour le voir en image directement.

Comment exploiter toutes les possibilités des catégories

Maintenant que vous savez créer et associer des catégories à vos projets, voyons comment exploiter pleinement leur potentiel. Cette fonctionnalité vous permet de :

• Rassembler les projets d’une même équipe
• Regrouper par type d’intervenant (RH, Communication, etc.)
• Classer par client (exemple)
• Distinguer les types de projets (courts, longs, immobilier, etc.)

Cette flexibilité s’adapte particulièrement bien aux besoins de différents secteurs d’activité. Prenons quelques exemples concrets :

Dans les agences de communication, les sociétés de construction ou les cabinets, il est courant de devoir suivre un dossier selon plusieurs axes : sa terminologie, sa thématique, le client concerné ou le type de dossier.

Ainsi, vous pouvez par exemple :

• Associer un projet de stratégie digitale à une gamme de services spécifique et à un client particulier
• Organiser vos projets par métier tout en les reliant à un programme immobilier, un client, une localisation ou un secteur d’activité

Cette fonction de catégorisation sur plusieurs axes enrichit considérablement votre outil collaboratif de gestion de projet. Nous vous invitons d’ailleurs à partager vos propres utilisations. Ces retours d’expérience pourront inspirer d’autres utilisateurs selon leurs secteurs d’activité et aider les nouveaux venus à mieux comprendre le potentiel de l’outil.

Les catégories : un outil puissant pour vos rapports d’activité

Un des grands avantages des catégories réside dans leur capacité à améliorer la lecture de vos tableaux de bord. Imaginez que vous devez présenter l’état d’avancement de vos projets lors d’une réunion. Grâce aux catégories, vous pouvez désormais filtrer vos rapports pour les rendre plus précis et plus parlants.

Comment ça marche concrètement ?

Prenons l’exemple d’une agence web qui gère plusieurs projets. En quelques clics, vous pouvez :

• Voir tous les projets « Site web » pour le client « ABC » qui sont « En cours »
• Identifier les projets « Urgents » dans le département « Marketing »
• Lister les projets « À valider » pour la « Région Paris »

Dans vos tableaux de bord, cela se traduit par :

• Des filtres simples à utiliser : cochez simplement les catégories qui vous intéressent
• Une vue claire de vos projets : repérez rapidement les informations grâce aux codes couleur
• Des rapports sur mesure : sélectionnez uniquement les informations dont vous avez besoin

Un avantage clé : plus besoin de créer plusieurs rapports différents ! Un seul tableau de bord peut maintenant répondre à toutes vos questions en ajustant simplement les filtres selon vos besoins.

Nous espérons que cet article sur les catégories vous a été utile !