Aujourd’hui, nous vous présentons les filtres dans les différents tableaux de bord. Que ce soit pour sélectionner vos projets, dates, intervenants… On vous explique tout !
Les tableaux de bord sont vos meilleurs alliés pour piloter vos projets. Découvrez comment utiliser les filtres sur chacun d’eux, afin de travailler le plus efficacement possible.
Des filtres puissants pour cibler l’information
Le filtre “projets” dans vos tableaux de bord
Commençons par présenter un filtre qui est présent sur tous les tableaux de bord : les projets.
Grâce à ce filtre vous pouvez soit :
- Sélectionner plusieurs projets en même temps pour une vue d’ensemble
- Filtrer par catégorie, vous pourrez alors faire afficher tous les projets de la catégorie en question, idéal pour un chef de projet qui a besoin d’avoir une vue sur certains projets uniquement
- Taper directement le nom du projet dans la barre de recherche pour retrouver facilement un projet spécifique
Surtout, n’oubliez pas de sauvegarder vos filtres avec l’icône “garder ces filtres par défaut” pour les retrouver à chaque fois.
Cibler les bonnes personnes avec le filtre “Intervenants”
Le filtre Intervenants vous permet d’organiser votre vue par personne ou par groupe. Vous pouvez facilement faire la distinction entre les utilisateurs actifs, les éventuels utilisateurs supprimés (qui apparaissent barrés pour préserver l’historique des projets) et les intervenants virtuels qui ne sont pas liés à des comptes utilisateurs.
Maîtriser la dimension temporelle avec les filtres Date
Les filtres de date sont essentiels pour se concentrer sur la bonne période. Vos tableaux de bord afficheront tous les éléments actifs pendant la période que vous avez définie. La date de début exclut automatiquement tout ce qui est déjà terminé à cette date, tandis que la date de fin filtre ce qui n’a pas encore commencé.
Personnaliser votre affichage pour plus d’efficacité
Adaptez vos tableaux de bord à vos besoins spécifiques en choisissant entre l’affichage des bulles et/ou des jalons selon ce qui est le plus pertinent pour votre analyse. Vous pouvez également choisir d’afficher ou de masquer les actions, l’avancement ou les intervenants pour ne voir que l’information qui vous intéresse.
Pour simplifier davantage votre vue, masquez certaines colonnes comme « terminé » ou « à venir » si vous préférez vous concentrer uniquement sur ce qui est en cours ou en retard. Cette personnalisation vous aidera à garder votre attention sur les éléments prioritaires.
Quatre tableaux de bord pour quatre besoins différents
Le Suivi d’Avancement : votre vision globale des projets
Ce tableau vous présente l’état d’avancement de vos projets à travers quatre colonnes essentielles.
- La colonne « Terminé » regroupe tous les éléments à 100% d’avancement,
- La colonne « En cours » affiche les éléments actifs non terminés.
- La colonne « En retard » signale les éléments dont la date de fin est dépassée.
- Enfin, la colonne « À venir » vous permet d’anticiper les prochaines échéances.
Pour une identification plus rapide des projets, activez l’option « Affichage du titre du projet« . Cette astuce vous évite d’avoir à passer la souris sur chaque élément pour connaître son projet d’appartenance. Pratique, non ?
Le Planning des Intervenants : optimisez vos ressources
Ce tableau vous aide à visualiser la répartition des tâches par personne. La vue standard vous présente une ligne par intervenant avec toutes ses tâches associées. Pour une analyse plus stratégique, utilisez l’option « masquer les éléments » qui vous permet de visualiser uniquement le plan de charge.
Si vous gérez des équipes, la vue par équipe est particulièrement utile car elle regroupe les intervenants selon votre organisation. Un même intervenant peut apparaître dans plusieurs équipes s’il y est affecté, ce qui vous donne une vision complète de sa charge de travail.
Si vous travaillez principalement en mode Kanban, le bouton dans la barre de filtres vous permet de basculer en mode Kanban des Intervenants. Visualisez toutes les tâches de chaque intervenant, triées par étape Kanban.
La Gestion des Actions : organisez vos tâches efficacement
Ce tableau dédié à la gestion opérationnelle vous offre différentes options de regroupement adaptées à vos besoins. Vous pouvez grouper vos actions par utilisateur (configuration par défaut), par projet ou par équipe selon votre approche de travail.
Filtrez facilement entre les actions terminées et non terminées, ou concentrez-vous sur les actions avec charge de travail. La recherche par mot-clé vous permet également de retrouver rapidement des tâches spécifiques. L’affichage par équipe facilite grandement la réaffectation des tâches entre membres d’une même équipe.
Le Portefeuille de Projets : votre vue d’ensemble stratégique
Ce tableau vous offre une vision synthétique de tous vos projets. Par défaut, il affiche uniquement les projets actifs, mais vous pouvez également consulter les projets archivés en activant l’option. Cette vue globale est idéale pour les managers qui doivent superviser de nombreux projets par exemple.
Utilisez le bouton dédié pour basculer sur la vue planning de votre tableau de bord. Pour une approche plus visuelle de votre portefeuille projets, étalée sur un axe temporel.
Conseils pour une utilisation optimale des filtres dans Bubble Plan
Sauvegarde des filtres par défaut
Afin de conserver vos filtres pour les prochaines fois, assurez-vous de cliquer sur l’icône tout à droite, intitulé “Garder ces filtres par défaut”. Ainsi, vous n’aurez plus besoin de renseigner chaque champs à chaque utilisation d’un tableau de bord.
Harmonisation des intervenants
Pour une gestion plus propre de vos tableaux de bord, utilisez régulièrement l’outil d’harmonisation des intervenants disponible dans Administration > Outils Projets. Cet outil vous permet de gérer efficacement les intervenants supprimés ou les doublons d’intervenants virtuels qui peuvent encombrer vos vues.
Voilà pour le sujet des filtres, nous espérons que cet article vous a été utile. Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents tableaux de bord, je vous invite à lire notre article sur le sujet.
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